Programme d'Excellence Financière

Développez vos compétences en gestion financière personnelle avec notre formation complète de 8 mois, débutant en septembre 2025.

Session de formation en finances personnelles

Une Approche Pratique et Personnalisée

Notre programme se base sur 15 années d'accompagnement de particuliers dans leurs décisions financières. Chaque module alterne entre théorie applicable et exercices concrets sur vos propres situations.

Vous travaillez en petits groupes de 12 personnes maximum, ce qui permet un suivi individualisé. Les sessions hebdomadaires de 2h30 incluent toujours une partie dédiée aux questions personnelles des participants.

Calendrier 2025-2026 : Formation de septembre 2025 à avril 2026, avec une pause pendant les fêtes de fin d'année. Les inscriptions ouvrent en juin 2025.

Progression du Programme

Un parcours structuré en 6 phases pour construire progressivement votre autonomie financière

Phase 1 - Diagnostic Personnel

Analyse de votre situation actuelle, identification des priorités et définition d'objectifs réalistes. Création de votre tableau de bord financier.

Phase 2 - Gestion du Quotidien

Optimisation de votre budget, stratégies d'épargne adaptées, négociation avec les établissements bancaires et mise en place d'automatismes.

Phase 3 - Protection et Prévoyance

Évaluation des assurances existantes, constitution d'un fonds d'urgence et préparation aux imprévus financiers majeurs.

Phase 4 - Investissement et Placement

Introduction aux différents supports d'investissement, analyse des risques et construction d'un portefeuille équilibré selon votre profil.

Phase 5 - Projets à Long Terme

Planification de la retraite, financement des études des enfants, achat immobilier et optimisation fiscale légale.

Phase 6 - Suivi et Ajustements

Mise en place d'un système de suivi personnel, révisions périodiques et adaptation de votre stratégie aux évolutions de votre vie.

Nos Formateurs Partagent Leur Expérience

Félix Moreau

Conseiller en Gestion de Patrimoine

« Après 20 ans dans le conseil financier, j'ai voulu créer une formation qui donne aux particuliers les clés que seuls les professionnels connaissaient. Chaque participant repart avec des outils concrets qu'il peut appliquer dès le lendemain. »

Célestine Dubois

Experte en Planification Financière

« Ce qui me plaît dans cette approche, c'est qu'on adapte chaque conseil à la réalité des participants. Pas de solutions toutes faites, mais des stratégies personnalisées qui correspondent vraiment à leur situation et leurs objectifs. »

Formatrice expliquant des concepts financiers

Prochaine Session : Septembre 2025

Les inscriptions pour notre programme 2025-2026 ouvriront en juin 2025. Vous pouvez dès maintenant nous contacter pour recevoir le programme détaillé et être informé en priorité des dates d'inscription.

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